Portrait


Finecapital AG wurde 2010 in Bern als unabhängiger Vermögensverwalter gegründet. Das Aktienkapital befindet sich vollständig im Besitz der Partner. Finecapital AG ist rechtlich und finanziell völlig unabhängig. Unsere Kernkompetenzen sind die Vermögensberatung und – verwaltung sowie Dienstleistungen für das Vermögen. Wir arbeiten mit sorgfältig ausgewählten Depotbanken und externen Dienstleistern zusammen. Finecapital AG ist Mitglied beim Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV). Der VSV ist der führende nationale Branchenverband der unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz. Die Mitgliedschaft beim VSV gilt als Gütesiegel für seriöse und qualitativ hochwertige Beratungen und Dienstleistungen im Bereich der Betreuung und Verwaltung Ihrer Vermögenswerte.

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Alleinstellungsmerkmal

Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass drei sich hervorragend ergänzende Geschäftsfelder zu unseren Kernkompetenzen zählen (Immobilien Schweiz, physischer Edelmetallhandel und klassische Vermögensverwaltung). Alle Geschäftsfelder werden von Partnern betreut, die eine langjährige Expertise aufweisen. Diese einmalige Kombination von unterschiedlichen, sich ergänzenden Geschäftsfeldern mit umfassender Expertise hebt uns klar gegenüber anderen unabhängigen Vermögensverwaltern ab.

Die Komplexität hat an den Finanzmärkten gerade in den jüngsten Jahren massiv zugenommen. Die Flut an Informationen überfordert den Menschen und provoziert oft sehr emotional getriebene Handlungsmuster, die sich nachteilig auf die Portfoliorendite auswirken. Wir von Finecapital setzen deshalb auf einen systematischen Anlageprozess, welcher auf klaren und eindeutigen Regeln beruht, die sich bewährt und bis heute nichts von ihrer Gültigkeit eingebüsst haben.

Philosophie

Zeit ist ein kostbares Gut. Aus diesem Grund gehen wir grosszügig damit um.

Ihre Bedürfnisse und Ziele sind uns sehr wichtig. Deshalb nehmen wir uns die Zeit, diese umfassend kennenzulernen. Daraus erarbeiten wir gemeinsam eine massgeschneiderte und individuelle Anlagestrategie. Das Resultat der intensiven Zusammenarbeit basiert auf gegenseitigem Vertrauen.

Grundsatz

Unabhängig und transparent

Als Vermögensverwalter und Berater sind wir von Banken, Anwälten und Treuhändern unabhängig. So vermeiden wir konsequent die Gefahr von Interessenkonflikten. Wir verstehen uns als Vertreter Ihrer Interessen und setzen uns ausschliesslich für Ihre Bedürfnisse ein. Dazu zählt, dass wir sie umfassend und transparent über unsere Leistungen und Konditionen informieren.

Persönlich und kompetent

Die Vermögensverwaltung ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Aus diesem Grund nehmen wir uns die Zeit, mit Ihnen ihr Risikoprofil und eine massgeschneiderte Asset Allocation zu entwickeln. Unsere Partner verfügen über langjährige Berufserfahrung in den Bereichen rund um die Vermögensverwaltung und sind in der Lage, auch komplexe Kundenwünsche und Themenstellungen umfassend zu bearbeiten und lösungsorientiert umzusetzen.

Verwaltungsrat

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Peter J. Schmid, Rechtsanwalt, LL.M., Verwaltungsratspräsident

Peter Schmid ist spezialisiert in den Bereichen Kapitalmarkt & Finanzen, Gesellschaftsrecht, M & A, Pharmarecht, Gesundheitsrecht und Sportrecht. Er hat in mehreren Mandaten bei grossen Umstrukturierungen von börsenkotierten sowie von privaten Gesellschaften beraten. Er ist anerkannter Vertreter im Sinne von Art. 43 des Kotierungsreglementes und demzufolge berechtigt, Gesuche für die kotierten Gesellschaften bei der SIX Exchange Regulation einzureichen.

peter.schmid@schmidlaw.ch
+41 31 318 10 40

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Domenic Parli, Verwaltungsrat

Domenic Parli ist Gründungspartner der Finecapital AG und blickt auf eine 25 jährige Berufserfahrung bei verschiedenen Banken und Privatbanken zurück. Vor der Zeit als Unternehmer arbeitete er als Börsenhändler für eine Privatbank an der Börse in Zürich, bevor er nach der Einführung des elektronischen Börsenhandels in die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bei der Privatbank von Ernst & Cie und der Von Graffenried AG in Bern im Range eines Vizedirektors wechselte. Vor der Gründung der Finecapital AG im Jahre 2010 war er Mitbegründer und Verwaltungsrat der Helvetic Trust AG. Während dieser Zeit gründete er die Finemetal AG und kurze Zeit später die Finemetal Asia Ltd in Hong Kong, wo er bis heute als Verwaltungsratspräsident den physischen Goldhandel mit eigenen physischen Produkten ständig auf und ausbaut. Er lancierte in den letzten 15 Jahren diverse Funds und Anlagegefässe rund um die Vermögensbildung, der Asset Allocation und in den Bereichen indirekte Immobilien sowie diverse Anlageprodukte im Zusammenhang mit physischen Edelmetallen und derer unabhängigen und bankneutralen Lagerung in eigenen Hochsicherheitstresoren im Gotthard.

parli@finecapital.ch
+41 31 308 08 88

Dienstleistungen

Wir legen grössten Wert auf eine individualisierte Betreuung und gehen umfassend auf ihre Kundenbedürfnisse ein. Jeder Kunde hat sein eigenes Risikoprofil und darauf zugeschnitten seine eigene Portfoliostruktur.

Zu unseren Kernkompetenzen gehören:

Vermögensverwaltung

  • Verwaltungsmandat
  • Beratungsmandat
  • Strategische und Taktische Asset Allocation
  • Auswahl von Anlagefonds
  • Auswahl von Einzelaktien

Vermögensplanung

  • Vermögensstrukturierung
  • Steuereffiziente Vermögensplanung
  • Domizilverlegung
  • Nachfolgeplanung

Partnernetzwerk


Für Dienstleistungen ausserhalb unserer Kernkompetenzen ziehen wir sorgfältig ausgewählte, externe Spezialisten bei.

Anlagephilosophie

Gerade im Umgang mit Geld agieren Menschen oft alles andere als rational. Diese Emotionalität gepaart mit einer im digitalen Zeitalter stetig wachsenden Flut von Informationen führt an den Finanzmärkten zu suboptimalen Entscheidungen und unterdurchschnittlichen Renditen. Ein regelbasierter Anlageprozess vermag diesen Herausforderungen zu begegnen respektive die systematischen Fehler der übrigen Marktteilnehmer sogar zum eigenen Vorteil zu nutzen. Wir setzen dabei auf wiederkehrende Muster an den Finanzmärkten und kombinieren gezielt fundamentale und marktpsychologische Erkenntnisse.


Für den Anlageerfolg sind zwei Entscheidungen massgebend:

  • Die Asset Allocation respektive der Portfolioanteil an risikobehafteten Vermögenswerten
  • Die Sektorenallokation respektive die Einzeltitelselektion im Bereich Aktien

Asset Allocation

Eine dynamische Steuerung der Vermögensallokation, welche gezielt die Schwächephasen an den Aktienmärkten abfedert, ist der Schlüssel zum Anlageerfolg. Die regelbasierten Prozesse von Finecapital analysieren in regelmässigen Zeitintervallen das fundamentale und marktpsychologische Umfeld an den Finanzmärkten und passen die Aktienquote dementsprechend an.

Sektorenallokation

Einzelaktien weisen zuweilen stark divergierende Renditemuster auf. Eine regelmässige Analyse der relevanten Treiber von Aktienperformances hilft es, die Gewinner von den Verlierern zu trennen. Neben unternehmensspezifischen Grössen wie Bewertung und Wachstum kommt dabei der Sektorenzugehörigkeit eine wesentliche Bedeutung zu. Aktien eines Sektors zeigen in vielen Fällen einen starken Gleichlauf. Alleine durch die Bestimmung der Attraktivität der Sektoren im Zeitverlauf lässt sich damit ein deutlicher Mehrwert erzielen.

Umsetzung

Unser Anlageansatz erlaubt es, unser Dienstleistungsangebot modular und in verschiedenen Strukturen einfach umzusetzen. Für die Implementation unseres Anlageprozesses sind folgende Angebote und Instrumente möglich:

Finecapital Fonds und aktiv verwaltete Zertifikate:
  • Systematisch dynamische Anpassung der Asset Allocation
  • Systematisch dynamische Sektor-Selektion im Euro-Raum, USA und Global
  • Systematische Aktientitel-Auswahl von 6 Faktorgruppen kombiniert z.B. für die Schweiz und grosskapitalisierte Unternehmen aus dem Euro-Raum
Massgeschneiderte Finecapital Mandate:
  • Systematische Asset Allocation Mandate
  • Systematisch gemanagte Sektormandate
  • Systematische Aktienmandate
Finecapital Beratungsmandate:
  • Asset Allocation Beratung
  • Selektion von Sektoren und Einzelaktien

Sektor-Selektion

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Quelle: Finecapital

Produkte

Physical Gold Coin Fund

Der Physical Gold Coin Fund ist ein in Liechtenstein domizilierter open-end Fonds. Der Fonds bildet die Wertentwicklung von Gold, in physischer Form und in kleinen Einheiten, ab. Hierzu investiert der Fonds in die HELVETIA Goldunze 999.9 (ISIN: CH0116674273). Das physische Gold wird in einem Hochsicherheitslager im Gotthard Massiv in der Schweiz gelagert. Die Lagerstätte befindet sich gänzlich ausserhalb des Banken- und Finanzsystems und ist vollkommen unabhängig.

Alle zusätzlichen Details zu diesem Fonds sind den hier zugänglichen Prospekten zu entnehmen. Auf Anfrage werden gerne auch historische Kursentwicklungen und weitere Informationen zur Verfügung gestellt.

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